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Unsere Leistungen > Transaction Services | Due Diligence

Fundierte Beratung bei Unternehmens­transaktionen

Steht ein Unternehmenskauf, -verkauf oder eine gesellschaftsrechtliche
Umstrukturierung bevor, gehen die damit verbundenen Fragestellungen häufig über rein rechtliche Aspekte hinaus.

Unsere M&A-Spezialist:innen stellen sicher, dass auf Käufer- wie Verkäuferseite fundierte Entscheidungs­grundlagen vorliegen. Unsere interdisziplinär aufgestellten Expert:innen-Teams analysieren die relevanten wirtschaftlichen, steuerlichen und finanziellen Parameter, identifizieren frühzeitig potenzielle Dealbreaker und heben bestehende Chancen rechtzeitig hervor.

Unsere Expertise in der Buy-Side Due Diligence bietet Käufer:innen eine fundierte Einschätzung der Unternehmens­lage sowie der Angemessenheit des Kaufpreises. Im Rahmen der Vendor Due Diligence bereiten wir transaktionsrelevante Unterlagen strukturiert auf, damit Verkäufer:innen Diskussions­punkte mit potenziellen Käufern frühzeitig erkennen und Vertrags­verhandlungen gezielt steuern können. So schaffen wir eine solide Basis für einen erfolgreichen Abschluss.

 

Unsere Leistungen im Über­blick:

Financial Due Diligence

  • Financial Analysis
  • Identifizierung von One-Off Items
  • Kunden- und Lieferantenanalyse
  • Evaluierung von Budgets
  • Working Capital Analysis
  • Net Debt Analysis
  • Ermittlung von Kaufpreis­­anpassungen
  • Purchase Price Allocation
  • Financial Model Reviews

Tax Due Diligence

  • Analyse der steuerlichen Situation
  • Identifikation der steuerlichen Deal Breaker
  • Vorbereitung der Kaufvertrags­­verhandlung
  • Transfer Pricing Dokumentation

Pre- and Post-Acquisition Structuring and Implementation

  • Reduktion der Steuerrisiken und Transaktions­kosten­minimierung
  • Veräußerungs­­gewinn­minimierung
  • Vermögenstrennung
  • Umgründungen (Merger, Spaltung, Liquidation) und Umwandlungen
  • Steuerliche Unternehmens­gruppe
  • Ermittlung von Firmenwerten
  • Steuerausgleichs­­vereinbarungen
  • Integration in bestehende Strukturen
  • Squeeze-out Minderheiten

SPA & APA Advisory – Kaufvertragsberatung

  • Kaufpreisermittlung
  • Kaufpreis­­anpassungen
  • Closing Accounts
  • Bilanzgarantie und Steuerklauseln
  • Gewährleistungen
  • Gebühren- und Grunderwerb­­steuer­optimierung

Financing

  • Finanzierungs­strukturierung (Equity, Debt, Mezzanine Financing)
  • Finanzierungs­­nebenkosten
  • Kapitalerhaltungs­­vorschriften
  • Unterstützung bei Bank­­verhandlungen
  • Umschuldungen
  • IPOs und Private Placements
  • Unsere Financial Expert:innen
  • Christian Oberhumer
    Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Frank Schiefersteiner
    Steuerberater | Director
  • Heribert Bach
    Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Herbert Heiser
    Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Florian Huber
    Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Andrea Langwallner
    Managerin
  • Manuela Madlmayr
    Wirtschaftsprüferin | Steuerberaterin | Partnerin
  • Eva-Maria Schlitzer-Alagas
    Wirtschaftsprüferin | Steuerberaterin | Director
  • Unsere Tax Expert:innen
  • Michael Pucher
    Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Harald Galla
    Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner
  • Andreas Damböck
    Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Gerald Gahleitner
    Steuerberater | Partner | Gesellschafter
  • Alexander Kras
    Steuerberater | Director
  • Thomas Pfeifenberger
    Steuerberater | Director
  • Alexander Thiel
    Steuerberater | Manager
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