Fundierte Beratung bei Unternehmenstransaktionen
Steht ein Unternehmenskauf, -verkauf oder eine gesellschaftsrechtliche
Umstrukturierung bevor, gehen die damit verbundenen Fragestellungen häufig über rein rechtliche Aspekte hinaus.
Unsere M&A-Spezialist:innen stellen sicher, dass auf Käufer- wie Verkäuferseite fundierte Entscheidungsgrundlagen vorliegen. Unsere interdisziplinär aufgestellten Expert:innen-Teams analysieren die relevanten wirtschaftlichen, steuerlichen und finanziellen Parameter, identifizieren frühzeitig potenzielle Dealbreaker und heben bestehende Chancen rechtzeitig hervor.
Unsere Expertise in der Buy-Side Due Diligence bietet Käufer:innen eine fundierte Einschätzung der Unternehmenslage sowie der Angemessenheit des Kaufpreises. Im Rahmen der Vendor Due Diligence bereiten wir transaktionsrelevante Unterlagen strukturiert auf, damit Verkäufer:innen Diskussionspunkte mit potenziellen Käufern frühzeitig erkennen und Vertragsverhandlungen gezielt steuern können. So schaffen wir eine solide Basis für einen erfolgreichen Abschluss.
Unsere Leistungen im Überblick:
Financial Due Diligence
- Financial Analysis
- Identifizierung von One-Off Items
- Kunden- und Lieferantenanalyse
- Evaluierung von Budgets
- Working Capital Analysis
- Net Debt Analysis
- Ermittlung von Kaufpreisanpassungen
- Purchase Price Allocation
- Financial Model Reviews
Tax Due Diligence
- Analyse der steuerlichen Situation
- Identifikation der steuerlichen Deal Breaker
- Vorbereitung der Kaufvertragsverhandlung
- Transfer Pricing Dokumentation
Pre- and Post-Acquisition Structuring and Implementation
- Reduktion der Steuerrisiken und Transaktionskostenminimierung
- Veräußerungsgewinnminimierung
- Vermögenstrennung
- Umgründungen (Merger, Spaltung, Liquidation) und Umwandlungen
- Steuerliche Unternehmensgruppe
- Ermittlung von Firmenwerten
- Steuerausgleichsvereinbarungen
- Integration in bestehende Strukturen
- Squeeze-out Minderheiten
SPA & APA Advisory – Kaufvertragsberatung
- Kaufpreisermittlung
- Kaufpreisanpassungen
- Closing Accounts
- Bilanzgarantie und Steuerklauseln
- Gewährleistungen
- Gebühren- und Grunderwerbsteueroptimierung
Financing
- Finanzierungsstrukturierung (Equity, Debt, Mezzanine Financing)
- Finanzierungsnebenkosten
- Kapitalerhaltungsvorschriften
- Unterstützung bei Bankverhandlungen
- Umschuldungen
- IPOs und Private Placements