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Mehr Beratung bei Transaction Services und M&A

Soll ein Unternehmen gekauft, verkauft oder in eine andere Gesellschaft übertragen werden, gehen die Frage­stellungen über die rechtlichen Vorgaben hinaus. Unsere M&A-Spezialist:innen stellen sicher, dass Ihnen – egal ob in der Käufer- oder Verkäuferposition – fundierte Entscheidungs­grundlagen zur Verfügung stehen. Unsere fachübergreifend arbeitenden Expert:innen-Teams helfen Ihnen, Dealbreaker rasch zu identifizieren und die Chancen rechtzeitig aufzugreifen.

Unsere Expertise im Rahmen der Buy-Side Due Diligence liefert dem Käufer die Sicherheit in Bezug auf die Unternehmens­situation, aber auch die Frage zur Angemessenheit des Kaufpreises. Im Rahmen der systematischen Aufbereitung der für die Transaktion notwendigen Unterlagen (Vendor-Due Diligence) sind Sie als Verkäufer in der Lage, die Diskussions­punkte mit potenziellen Käufern vollständig zu erkennen. So können Sie die Vertrags­verhandlungen besser lenken und den Grundstein für einen erfolgreichen Abschluss legen.

Unsere Leistungen im Überblick

Financial Due Diligence

  • Financial Analysis
  • Identifizierung von One-Off Items
  • Kunden- und Lieferantenanalyse
  • Evaluierung von Budgets
  • Working Capital Analysis
  • Net Debt Analysis
  • Ermittlung von Kaufpreis­anpassungen
  • Purchase Price Allocation
  • Financial Model Reviews

Tax Due Diligence

  • Analyse der steuerlichen Situation
  • Identifikation der steuerlichen Deal Breaker
  • Vorbereitung der Kaufvertrags­verhandlung
  • Transfer Pricing Dokumentation

Pre- and Post-Acquisition Structuring and Implementation

  • Reduktion der Steuerrisiken und Transaktionskosten­minimierung
  • Veräußerungs­gewinn­minimierung
  • Vermögenstrennung
  • Umgründungen (Merger, Spaltung, Liquidation) und Umwandlungen
  • Steuerliche Unternehmens­gruppe
  • Ermittlung von Firmenwerten
  • Steuerausgleichs­vereinbarungen
  • Integration in bestehende Strukturen
  • Squeeze-out Minderheiten

SPA

  • Kaufpreisermittlung
  • Kaufpreis­anpassungen
  • Closing Accounts
  • Bilanzgarantie und Steuerklauseln
  • Gewährleistungen
  • Gebühren- und Grunderwerb­steuer­optimierung

Financing

  • Finanzierungsstrukturierung (Equity, Debt, Mezzanine Financing)
  • Finanzierungs­nebenkosten
  • Kapitalerhaltungs­vorschriften
  • Unterstützung bei Bank­verhandlungen
  • Umschuldungen
  • IPOs und Private Placements
Wir sind gerne für Sie da
Heribert Bach
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Partner | Gesellschafter
Andreas Damböck
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Die Firmenwertabschreibung gemäß §9 (7) KStG - Rückblick, Status quo und Ausblick
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